Q-Park har netop indgået en låneaftale på EUR 1,1 milliard for at refinansiere eksisterende lån på EUR 965 millioner og til finansiering af selskabets investeringsplaner. Lånet, som til og med blev overtegnet med EUR 250 millioner fra et udgangspunkt på EUR 1 milliard, er bevilget af et internationalt banksyndikat bestående af 11 Europæiske banker. Hovedbankerne (Bookrunning MLS’a) er ING Bank N.V. (international koordinator), ABN AMRO, Rabobank International og KBC Bank NV.
Med konkurrencedygtige vilkår og bedre betingelser end tidligere, giver det nye lån både en forlængelse af kreditrammen, samt giver Q-Park gruppen mulighed for at realisere langsigtede internationale investeringsplaner. Med en løbetid på potentielt op til 7 år – med mulighed for forlængelse – sikres Q-Park fremadrettet økonomisk stabilitet. Det nye banksyndikat har desuden en stærkere international profil, hvilket betyder bedre samarbejde i de lande Q-Park er repræsenteret i.
Lånet er inddelt i 3 trancher:
- EUR 650 million 5 årigt lån
- EUR 275 million 5+1+1 årigt lån
- EUR 175 million 5 årig kreditfacilitet
Ward Vleugels, CEO og bestyrelsesformand udtaler:
”Vi er utrolig glade for den langsigtede tillid til Q-Park, som det internationale bank syndikat her har udvist. Det viser deres tiltro til vores strategi og vore vækstplaner i Vesteuropa. Vi er derfor bankerne meget taknemmelige for deres indsats og støtte.”
ING Bank N.V. på vegne af bankerne
”Bankerne er meget glade for at have været i stand til både at øget kreditrammen og samtidig at udvide banksyndikatet, i et ellers turbulent marked. Det understreger bankernes tiltro til såvel Q-Parks strategi som til forretningsmodellens styrke selv i et marked med store økonomiske udfordringer.”
Om Q-Park
Med en bred portefølje bestående af fuldt ejede, administrerede og lejede p-anlæg, er Q-Park blandt de tre førende udbydere af parkering i Europa. Q-Park har gjort sig bemærket ved sin kvalitetstilgang og har en portefølje bestående af mere end 800.000 parkeringspladser samt kontorer beliggende i Holland, Tyskland, Belgien, England, Frankrig, Irland, Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Banksyndikatet består af:
(Bookrunners and Mandated Lead Arrangers): ING Bank N.V., ABN AMRO, Rabobank International, KBC Bank NV:
(Mandated Lead Arrangers): Svenska Handelsbanken AB
(Lead Arrangers): HSBC, Le Credit Lyonnais
(Arranger): Deutsche Bank Nederland N.V.
(Co-Arrangers): BanqueLBLux, Banque PALATINE (Groupe BPCE), Caisse d’Epargne Nord France Europe (Groupe BPCE)
For kommentarer, information, visuelt materiale m.v., venligst kontakt:
Q-Park NV
Sacha Oerlemans
Corporate Director Marketing
+31 433 297 127
sacha.oerlemans@q-park.com